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| 이노인스트루먼트, "글로벌 No.1 펀…" 매수(유지)-SK증권 |
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글쓴이 : bitmart(bit2407@bitmart.kr) |
등록일 : 2018년 04월 05일 (13:13) / 조회수 : 2138 |
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SK증권에서 26일 이노인스트루먼트(215790)에 대해 “글로벌 No.1 펀더멘탈 이상 無”라며 투자의견을 ‘매수(유지)’로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ‘매수(유지)’의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 이노인스트루먼트(215790)에 대해 “중국이 글로벌 광섬유 수요의 절반 이상을 차지할 만큼 광통신망 관련 투자에 적극적인 가운데, 광섬유 융착접속기 시장도 중국을 비롯한 APAC 중심의 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 이노인스트루먼트는 중국 광섬유 융착접속기 M/S 1 위 기업이다”라고 분석했다.
또한 SK증권에서 “통신 장비 관련 투자가 연말에 집중되는 특성상 2 분기를 저점으로 3 분기는 회복 국면에 접어들 것으로 판단된다. 기존 제품 및 신제품 테스트는 무리 없이 진행 중인 것으로 파악되며, 하반기 신규 거래처 확보에 대한 기대도 높다”라고 밝혔다.
한편 “착공에 들어간 중국 신(新)공장 비용이 일부 발생할 것으로 예상되지만, 이르면 올해 완공 이후 내년부터 생산량 증가로 인한 고정비 절감 효과 발생으로 이익률은 더욱 개선될 것”라고 전망했다.
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